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喵懂区块链06期人人都是中本聪,深扒比特币的先驱们!

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  06期人人都是中本聪,深扒的先驱们!

  为什么你经常会听到中本聪是一个伟大的集大成者的说法呢原因就在于很多的核心技术并不是中本聪发明的,而是中本聪把巧妙地将他们用在了该用的地方。我们来复习一下,那么到底有哪些核心技术呢非对称加密技术,点对点传输技术,哈希现金算法机制,那我们就从这三大技术出发,仔细扒一扒的那些先驱们!

  

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  币价高涨比特币挖矿收益回到减半前

  比特币突破18000美元后,全网算力重新进入上升期。此前的11月3日,全网平均算力一度下降至109.16EH/S,如今已经恢复到141.74EH/S。

  币价和算力双飞,Blockchain.com最新数据表明,比特币挖矿收入区块奖励+交易手续费)现在的日收入额可达2100万美元,创下历史新高。今年5月减半后,挖矿日收入曾一度暴跌至700万美元。

  比特币价格和算力水平在历史规律中经常呈现正相关,11月初的那次算力下降显得反常,「这是今年极端环境下出现的特殊情况,一方面是丰水期结束后算力的正常下降,另一面也是今年疫情影响下矿机产能跟不上的后遗症。」58学院高级数据研究员Tim预测,未来矿机产能慢慢恢复后,算力还会达到新的高度。

  Tim也是58矿池的高级产品经理。在「2020区块链产业生态发展论坛暨58Coin三周年」的主题发言中,他指出,加密资产的挖矿行业在比特币减半后进入了新时代,挖矿利润减少的现实下,以比特币为代表的矿业生态需要探索变革之路,「矿业生态的每个环节参与者,包括矿机厂商、矿工、矿场、矿池,都需要思考如何通过专业化、结构化的自我变革中,精细运营流程,通过降低成本,探索金融化路线等方式,维持稳定增长。」

  人人能挖比特币的时代过去多年之后,比特币挖矿还能否走入普通人的视野?Tim认为,这就需要整个矿业生态链做出结构性的改变,采取互联网产品化的思路,降低门槛,让更多的市场参与者进入。

  矿工收益结构变化将会延续

  比特币价格站上18000美元后,这个价格比今年5月比特币发生减半时翻了一番。

  要知道,5月减半之后,区块奖励从12.5 BTC下降到6.25 BTC,挖矿的日收入曾暴跌至700万美元。半年后的11月18日,仅在比特币破18000美元这个节点,挖矿的日收入额包括区块奖励和交易费用)为2120万美元,达到一年来的最高水平。

  同期,全网挖矿算力重新进入上升期。此前的11月3日,全网平均算力曾下降至109.16EH/S,如今已经恢复到141.74EH/S。

  今年BTC全网算力和价格对比图自OKLink)

  作为58学院高级数据研究员,Tim在数据瀚海中觉察到了比特币挖矿产业的变化。

  「今年是整个矿业新老交替的巨大转折点。」在接受蜂巢财经专访时,Tim说,「一代机皇」蚂蚁S9完成了历史使命,同样功耗的矿机基本已经在今年落下了帷幕,低功耗的7nm矿机为整个算力供给提供了90%以上的输出。

  「新时代」到来的标志性事件正是比特币今年5月发生的产量减半,矿工挖矿奖励腰斩,收入结构正在发生变化。

  挖出价值资产BTC一直都是比特币矿工愿意提供算力、维护网络安全运转的主要原因,因为它是矿工的核心利润点。而在奖励减半后,比特币网络的交易手续费在矿工的收入占比中激增。Tim回忆,今年10月,手续费占比曾最高占到20%以上,「减半前,这个比例仅为6%,正常情况下会占到10%以上。」

  挖矿爆块奖励直接缩减了矿工的利润,但手续费收入的增长还无法成为矿工利润的主要构成,「矿工的红利期逐渐缩短。未来2至3年内,随着第四次减半的到来,如果BTC价格没有突飞猛进,利润率还会下降。」

  以比特币为代表的加密资产挖矿行业,也在今年出现了新的事物——Filecoin等存储挖矿项目出现,以太坊2.0让网络维护者跟着要从PoW机制过渡到PoS机制,这意味着,以以太坊为代表的显卡挖矿在不久的将来可能会逐渐退出历史舞台。

  新时代下,加密资产挖矿行业如何应对?

  向金融化变革是必经之路

  对于比特币矿工来说,减半后如何保持稳定的收入是这个群体要思考的难题,「这也是今年矿业全行业面临的共性问题,就是我们如何用低成本的能耗,保持稳定的收益。」

  Tim认为,矿业包括矿工、矿池、矿机厂商,未来更重要的是从自身考虑转变,而不能再遵循以前从行业盈利模式或者产业链上考虑了问题了,「我们应该考虑怎么降低自身的运营成本?怎么去运营更多的金融手段对冲减半后面临的风险?商业化运作的服务商怎么去应对客户、市场变化和矿工?」

  开源节流一直是比特币挖矿行业应对减半市场的常用手段,即用降低成本让利润最大化。众所周知的挖矿硬成本包含矿机、电力、托管费用等等,Tim指出,电力成本是可变因素,可以借助寻找更丰富、廉价的电力资源去解决。

  Tim以58矿池自身举例,「58集团本身就是比特币挖矿起家,我们的矿池在降低成本有一些经验优势,因为能在电力和运营费用上不断降低成本。」由于58矿池目前是自营状态,目前还不是公池,「我们已经在2015年、2016年就完成了成本收回,并且已经盈利,所以减半后对我们的影响不是很大,奖励减少仅仅意味着赚得比以前少了,所以在电力和运营上降低成本就十分关键。」

  比特币减半之后,矿工利润结构产生变化,降低成本仅仅是「节流」,如何「开源」才是收益增长的动力。Tim发现,今年机构资金进入加密资产矿业的案例增加,「比如阿联酋最大的加密资产投资公司正在中东地区布局挖矿产业,预计2021年会在挖矿上投资500万美元扩展挖矿市场。」他认为,金融和资本的介入是矿业的机会。

  细化到矿工这一具体环节上,不难发现,金融工具也是矿工亟需的产品。今年6月,BTC没有出现大幅涨势后,DeFi市场进入爆发期,有矿工曾尝试将挖来的比特币投入到DeFi产品中,用流动性挖矿的方式获利。

  身处矿业,Tim也从身边的同行那得知,比特币的小矿工,有人投资了DeFi,质押去做流动性挖矿,「但是传统大矿工对DeFi很谨慎,一来是太新兴,门槛比较复杂,安全性还有待论证;另一个就是对冲习惯的问题,大矿工更常用的手段是利用期货、期权工具去对冲风险敞口。」

  Tim特别提到,衍生品工具依然是矿工群体的主流对冲工具,期货市场的主力也是矿工,这种工具本来就用于对未来时间和价值关系做出预判。而在衍生品市场中,期权对矿工的吸引力更大,「因为期货的资金费率比较高,而在周期性更强的收益预期方面,期权比期货更为有效。」

  此外,矿业的P2P金融也已经存在了,「尤其是当矿工的利润点发生变化时,矿工需要强大的资金运转规模,所以必须找资本支撑。国外对新兴的投资行业比较青睐,比特币挖矿行业对于风险的抵御能力远超在二级市场投资,未来很多金融公司不排除会转向加密资产挖矿。」

  当金融机构、金融工具、资本全面渗透到矿业时,Tim认为,金融机构参与和投资矿业,会给整个行业带来专业化、结构化的变革,促使服务商运营模式改变,「机构未来会是矿业的主力军,矿池这类服务商会进入互联网产品化的阶段,让普通用户参与市场的门槛降低。」

  58矿池明年将开放公池

  转型成为整个矿业需要探索的方向后,58矿池开始布局新的业务。

  Tim透露,58矿池预计将在2021年第一季度上线公池,已经为此做了诸多基建准备,「开放公池,我们的优势比较明显,作为自营算力池,我们已经跑了一遍整个BTC挖矿的上下游。」他介绍,在前期参与到矿业的4至5年时间里,58矿池从搭建矿场、矿池、电力接入、人才储备,到投资更上游的芯片、矿机企业,他们已经沉浸式地参与了矿业的全链条,「所以做公池对我们来说没有太大的难度。」

  如今,比特币的价格突破了18000美元,算力也从10月的低点向上攀升,无论是公池还是私有算力,竞争点在于谁能拿到低能耗、高效率的矿机。

  Tim介绍,目前58矿池跑的矿机多为7nm芯片的蚂蚁S19和S19Pro,但这两种型号的矿机产能跟不上,成为很多大型矿场最为焦虑的事。

  这与今年发生的特殊情况有关。年初,疫情爆发。Tim回忆,当时正处于矿机迭代的阶段,按照正常情况,蚂蚁S19及S19Pro应该进入到量产阶段,因为疫情原因,芯片生产厂家因疫情停工,矿机产量腰斩了。「行业里,有很多矿场在内蒙、新疆都提前布局了,也盘算着等丰水期到了之后南迁继续挖矿,结果矿场都准备好了,矿机产不出来,进度就赶不上。」

  这种影响持续到了年底。Tim认为,影响还会越来越大,甚至传导到芯片的研发进展上,「从55nm到7nm芯片是矿机迭代史的一个完整历程,7nm目前是顶级状态了,5nm的量产被制约,未来新芯片的研发不排除会进入一个长周期当中。」

  好在,比特币的价格上扬,成为矿工最大的利好。

  通常情况下,算力和比特币的价格总是呈现正相关。那么未来,矿机恢复量产后,算力飙高,比特币的价格是否也会继续攀升?

  Tim表示,正常情况下,比特币价格增长会驱动算力增长,算力可以作为影响币价基本面的一个弱指标,二者不是强关联。而比特币减半之后,按照周期性波动,2021年可能会产生一个牛市环节,踏上增长的新节奏,「现在已经有牛市初期的表现了。」

  对于即将上线公池的58矿池来说,明年或许是个不错的机会。Tim对58矿池成为公池后期许了一个小目标,「对标算力大池,争取成为前三。」

  你看好明年的BTC减半周期效应吗?